오늘의 주식 시장: 다우와 S&P 500 선물 하락, 어도비와 워너 브라더스, 슈퍼 마이크로 주목

미국 주식 시장 선물이 금요일에 하락세를 보이며 전날의 상승세를 뒤로하고 있습니다. 주요 지수 선물도 약세를 나타내고 있어 투자자들의 이목이 집중되고 있습니다.

지난 목요일, 다우 지수는 처음으로 46,000선을 돌파하며 마감했지만, 경제 지표는 다소 부정적인 모습을 보였습니다. 미국의 8월 물가 상승률은 전년 대비 2.9%로 가속화되었고, 주간 실업 수당 청구 건수는 26만 3천 건으로 2021년 10월 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 경제 데이터에도 불구하고, 시장은 금리 인하에 대한 기대감으로 인해 주요 지수들이 사상 최고치를 경신하는 모습을 보였습니다.

10년 만기 국채 수익률은 4.04%, 2년 만기 국채 수익률은 3.56%를 기록했습니다. 시장 분석 도구에 따르면, 다음 주 중앙은행의 금리 결정에서 금리 인하 가능성이 100%로 평가되고 있습니다. S&P 500 지수를 추종하는 ETF와 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF는 장전 거래에서 혼조세를 보였습니다. S&P 500 추종 ETF는 0.10% 하락한 656.95달러, 나스닥 100 추종 ETF는 0.0068% 상승한 584.12달러를 기록했습니다.

목요일 장 마감 후, S&P 500 지수의 대부분 섹터는 긍정적인 성과를 냈습니다. 특히 소비재, 헬스케어, 소재 관련 주식들이 큰 상승을 이끌었습니다. 반면, 에너지 섹터는 시장 전반의 흐름을 거스르며 소폭 하락으로 마감했습니다. 이러한 전반적인 강세 덕분에 미국 주식 시장은 상승세를 이어갔고, 다우 지수는 600포인트 이상 오르며 투자자들이 소비자 물가 데이터를 평가하는 가운데 기록적인 수준에 도달했습니다.

주요 지수인 S&P 500, 나스닥 100, 다우 지수는 모두 신기록을 세웠으며, 금리 인하에 대한 기대감이 커지면서 투자자들이 위험 자산에 몰리는 모습이 관찰되었습니다. 개별 기업 소식으로는 한 대형 슈퍼마켓 체인이 2분기 실적에서 예상보다 좋은 성과를 발표하며 주목받았습니다. 반면, 가구 업체 하나는 2026 회계연도 수익 전망을 하향 조정하고 매출 전망을 축소하면서 주가가 약 15% 하락했습니다.

다우 지수는 목요일 장에서 617포인트, 즉 1.36% 상승하여 46,108.00으로 마감했고, S&P 500 지수는 0.85% 오른 6,587.47을 기록했습니다. 나스닥 종합 지수는 0.72% 상승한 22,043.07, 소형주 지수인 러셀 2000은 1.83% 오른 2,421.53으로 장을 마쳤습니다.

경제 전문가들은 미국 노동 시장이 둔화 조짐을 보이고 있다고 지적하며, 투자 포트폴리오의 위험을 줄이고 재조정할 필요가 있다고 강조했습니다. 노동 시장 데이터는 점차 약화되고 있으며, 이전 달의 고용 증가 수치가 하향 조정되는 등 고용 상황이 눈에 띄게 느려지고 있다는 분석입니다. 중앙은행의 금리 결정에 있어 고용 데이터가 중요한 요소로 작용할 가능성이 높다는 점도 언급되었습니다.

흥미롭게도, 고용 둔화에도 불구하고 기업들이 직원을 해고하지 않고 있다는 점이 주목됩니다. 초기 실업 수당 청구 건수는 올해 대부분 22만에서 24만 수준으로 안정적으로 유지되고 있습니다. 이는 역사적으로 낮은 수치로, 과거 경제 호황기에도 청구 건수가 30만을 넘는 경우가 많았던 것과 대조적입니다. 이는 기업들이 인력을 유지하려는 경향을 보여주며, 고용은 늘리지 않지만 해고도 하지 않는다는 의미로 해석됩니다.

이러한 경제 상황과 S&P 500 지수가 지난 4월 저점에서 30% 이상 상승한 랠리를 고려할 때, 일부 전문가들은 투자 위험을 줄이고 포트폴리오를 재조정하는 전략을 제안하고 있습니다. 구체적으로는 통신 서비스와 에너지 섹터에서 자금을 빼고 금융 섹터로 이동시키는 방안을 고려할 수 있습니다. 또한, 미국 소형주와 원자재에서 자본을 빼내어 중기 채권으로 자금을 옮기는 조정도 제안되고 있습니다. 대형주와 중형주에 대해서는 여전히 긍정적인 전망을 유지하며 비중을 높게 두는 것이 좋다는 의견도 있습니다.

한편, 현재 강세장이 4년 차에 접어들고 있다는 분석도 있습니다. 역사적으로 강세장의 4년 차는 평균 14.6%의 수익률을 기록하며 좋은 성과를 내는 경향이 있다는 점이 강조되었습니다.

금요일에는 9월 소비자 심리지수 예비 데이터가 오전 10시에 발표될 예정으로, 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 주목할 만한 개별 주식 소식으로는, 소프트웨어 기업이 3분기 실적에서 예상치를 상회하고 2025 회계연도 전망을 상향 조정하면서 주가가 3.83% 상승했습니다. 반면, 고급 가구 업체는 2분기 실적이 예상에 미치지 못하며 주가가 7.93% 하락했습니다. 또한, IT 솔루션 기업은 4분기 실적 호조와 강력한 매출 가이던스를 발표하며 주가가 24.75% 급등했습니다.

미디어 기업 하나는 인수 제안 소식으로 주가가 4.58% 상승했고, AI 서버 제조업체는 최신 칩을 탑재한 시스템의 대량 출하 소식으로 주가가 4.57% 올랐습니다. 보험 관련 기업은 실적 발표를 앞두고 주가가 70.67% 급등하며 큰 주목을 받았습니다.

원자재 시장에서는 원유 선물이 뉴욕 장 초반에 0.10% 하락하며 배럴당 62.31달러 수준에서 거래되고 있습니다. 금 가격은 0.30% 상승하여 온스당 3,644.80달러를 기록했으며, 최근 최고치는 온스당 3,674.75달러였습니다. 미국 달러 지수는 0.15% 오른 97.6800 수준을 나타냈습니다.

아시아 시장은 금요일에 중국의 주요 지수를 제외하고 대부분 상승세로 마감했습니다. 호주, 일본, 홍콩, 인도, 한국의 주요 지수들이 모두 올랐으며, 유럽 시장은 장 초반 혼조세를 보이고 있습니다.