빅테크의 4조 달러 AI 투자 열풍, 두 반도체 주식에 큰 기회

인공지능(AI) 기술의 급성장으로 인해 주요 기술 기업들이 데이터 센터 구축에 막대한 자금을 쏟아붓고 있습니다. AI 칩 시장의 선두주자인 엔비디아(NVDA)는 AI 인프라에 대한 지출이 2030년까지 3조에서 4조 달러에 이를 것으로 전망하며, 이는 기술 주식의 강세장이 앞으로 몇 년 더 이어질 가능성을 시사합니다. 만약 여러분의 투자 포트폴리오에 AI 관련 종목이 부족하다면, 지금 주목해야 할 두 개의 반도체 주식을 소개합니다.

첫 번째로, AI 칩 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 엔비디아는 여전히 최고의 선택지로 꼽힙니다. 엔비디아는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로, AI 작업에 필수적인 그래픽 처리 장치(GPU) 분야에서 기준을 세우며 놀라운 성장세를 이어가고 있습니다. 최근 출시된 블랙웰(Blackwell) 칩은 큰 수요를 끌어모으며, 지난 분기 대비 17% 성장한 성과를 기록했습니다. 이러한 강력한 수요 덕분에 회사의 전체 매출은 작년 같은 기간에 비해 56%나 증가했습니다.

엔비디아의 주요 고객은 메타 플랫폼, 아마존, 구글 클라우드와 같은 빅테크 기업들로, 이들은 AI 인프라에 수백억 달러를 투자할 여력이 있습니다. 예를 들어, 구글은 올해 데이터 센터와 기술 개발에만 850억 달러를 지출할 계획이라고 밝혔습니다. 엔비디아는 이러한 대규모 투자의 직접적인 수혜를 입고 있으며, 특히 최신 블랙웰 GB300 모델로의 전환이 주요 클라우드 서비스 제공 업체들 사이에서 원활하게 이루어지고 있습니다. 이 모델은 72개의 블랙웰 울트라 GPU와 36개의 Arm 기반 CPU를 탑재한 액체 냉각 랙으로, 대규모 데이터 센터에서 AI 학습 및 추론 작업을 수행하는 데 필수적입니다.

수천 개의 이런 랙이 데이터 센터에 설치되면서 엔비디아의 주주들은 큰 수익을 거두고 있습니다. 회사는 지난 12개월 동안 860억 달러의 순이익을 기록하며 세계에서 가장 수익성 높은 기업 중 하나로 자리 잡았습니다. 데이터 센터 사업에서 높은 마진을 유지하고 있는 만큼, AI 인프라 지출이 늘어날수록 투자자들에게 상당한 수익 성장 가능성을 제공할 것으로 보입니다.

두 번째로 주목할 만한 반도체 주식은 브로드컴(AVGO)입니다. 브로드컴은 네트워킹, 소프트웨어, 그리고 스마트폰, 산업용 애플리케이션, 데이터 센터 등 다양한 시장을 위한 특화된 칩을 공급하는 기업입니다. 특히 데이터 센터에서의 고성능 컴퓨팅 수요가 증가하면서 브로드컴의 성장이 가속화되고 있습니다. 이 회사의 맞춤형 AI 가속기는 전력 효율성과 성능 면에서 엔비디아의 고가 GPU에 비해 경쟁력을 갖추고 있어 큰 주목을 받고 있습니다.

AI 시장의 기회가 워낙 크기 때문에 엔비디아와 브로드컴은 동시에 성장할 여지가 충분합니다. 현재 시장에는 칩 공급이 부족한 상황이어서, 많은 기업이 엔비디아의 GPU를 구하지 못할 경우 대안을 찾고 있습니다. 브로드컴은 최근 100억 달러 규모의 맞춤형 AI 칩 계약을 체결하며 이러한 수요를 충족시키고 있습니다. 이 계약의 상대방은 공개되지 않았지만, 업계에서는 AI 기술의 선두주자 중 하나로 추측되고 있습니다.

브로드컴의 주가는 올해 들어 55%나 상승하며 큰 주목을 받고 있습니다. AI 관련 매출은 작년 대비 63% 증가한 52억 달러를 기록하며 전체 사업의 약 3분의 1을 차지했고, 다음 분기에는 AI 칩 매출이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, AI 작업에 필요한 대규모 데이터 전송 속도를 지원하는 고성능 이더넷 스위치와 같은 네트워킹 제품도 큰 수요를 보이고 있습니다. 여기에 데이터 센터 운영을 모니터링하고 보안을 강화하는 고마진 인프라 소프트웨어 사업도 브로드컴의 강점 중 하나입니다.

브로드컴은 오랜 기간 동안 수익성 있는 성장을 통해 주주들에게 보상을 제공해 왔으며, AI 붐이 본격화되면서 투자자들에게 큰 매력을 발산하고 있습니다. 올해 매출은 22% 증가할 것으로 예상되며, 내년에는 32%로 성장 속도가 더욱 빨라질 전망입니다. 향후 5년간 이 주식이 시장을 지속적으로 앞지를 가능성이 높아 보입니다.

AI 기술의 발전과 빅테크 기업들의 대규모 투자 덕분에 반도체 산업은 지금껏 경험하지 못한 기회를 맞이하고 있습니다. 엔비디아와 브로드컴은 각각 독보적인 기술력과 시장 점유율, 그리고 다양한 제품 포트폴리오를 통해 이 거대한 시장에서 큰 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. AI 관련 투자를 고려하고 있다면, 이 두 기업은 포트폴리오에 포함할 만한 매력적인 선택지로 보입니다.